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La mayoría de las fuentes son públicas y no piden nada. Unas pocas solo le responden al titular de la cuenta: tus facturas en la DIAN, los movimientos de tu cuenta bancaria, una partida registral en SUNARP. Para esas conectas tu propia cuenta una vez y después preguntas como siempre.

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Fuentes que la necesitan

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Cómo se conecta

1

Pídeselo al asistente

“Conecta mi cuenta de la DIAN.”
2

Abre el enlace seguro

El asistente te da un enlace a la consola de Croma. Ahí, y solo ahí, escribes los datos de tu cuenta.
3

Vuelve a la conversación

Croma verifica la cuenta con la fuente. Cuando quede lista, pregunta: “muéstrame las facturas que recibí este mes”.
Nunca escribas tu usuario o tu clave en la conversación. El asistente no los necesita y no te los va a pedir: siempre te da el enlace.

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Qué pasa con tus credenciales

  • No pasan por el asistente. Las escribes en la consola de Croma, no en el chat, así que ni Claude ni ChatGPT las ven.
  • Se cifran al llegar y Croma no las devuelve nunca, ni a ti ni al asistente.
  • Solo se usan para tus consultas a esa fuente.
  • Las quitas cuando quieras. Dile al asistente “elimina mi conexión con la DIAN” o hazlo desde platform.usecroma.com/connections.

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Pregunta así

  • “Qué cuentas tengo conectadas y cómo están?”
  • “Muéstrame las facturas electrónicas que recibí en octubre, ordenadas por valor.”
  • “Cuánto facturé este mes según la DIAN?”
  • “Dame los movimientos de mi cuenta de Bancolombia de la última semana.”
  • “Elimina mi conexión con Bancolombia.”
Una conexión es de tu organización de Croma: quienes comparten la organización consultan con ella. Conecta solo cuentas que el equipo deba poder consultar.

Conexiones, en detalle

Cómo se guardan las credenciales y cómo funciona cada fuente.